Mobil SDK'yı Salesforce CRM ile senkronize edin ve entegre edin. Bu artık sınırsız bütçeye sahip büyük şirketlere özgü bir şey değil. Bugün, mobil cihazlar, ERP, SAP veya diğer sistemleri kullanan satış ekipleriyle çalışan herhangi bir şirket, veri tekrarı yapmadan veya karmaşık entegrasyonlara takılmadan her şeyin birbiriyle iletişim kurduğu bir ekosistem oluşturabilir.
Şimdi, bu entegrasyonu iyi yapmak (Özellikle Salesforce mobil SDK'sı, SAP veya Microsoft Dynamics gibi ERP sistemleri ve diğer bulut uygulamaları devreye girdiğinde) bileşenlerin net bir şekilde anlaşılması gerekir: entegrasyon türleri, seçici senkronizasyon, bağlayıcılar, ara yazılımlar, iPaaS, API'ler, yaygın zorluklar ve en iyi uygulamalar. Bu makale, mobil CRM, arka ofis ve kurumsal uygulamalarla gerçek dünya ortamına odaklanarak, tüm bunları pratik bir yaklaşımla bir araya getirecektir.
Salesforce destekli mobil CRM gerçekten ne sunuyor?
Salesforce ile iyi entegre edilmiş bir mobil CRM, satış ve servis ekiplerine aşağıdaki olanakları sağlar: Müşterilerin nerede olurlarsa olsunlar güncellenmiş müşteri bilgileri.Gün sonunda oluşan tipik kağıt not yığınlarından ve sıkıcı manuel veri girişinden kaçınmak.
Bunun doğrudan sonucu şudur ki Müşteri verileri daha güvenilir ve her zaman günceldir.Bu sayede satış temsilcileri daha çok zamanlarını ziyaretlere, görüşmelere ve anlaşmaları sonuçlandırmaya ayırabilir, daha az zamanlarını ise yazmaya harcayabilirler. Ayrıca, ofiste olduğu gibi mobil cihazlarında da aynı müşteri fotoğrafının bulunması, diğer departmanlarla yaşanan tutarsızlıkları ve yanlış anlamaları azaltır.
Mobil CRM de bir hale geliyor. Satış performansını artırmak için güçlü bir araç.Temsilciler, geçmiş verileri, davranışları ve fırsatları çapraz referanslayarak, önceliklendirmeyi daha iyi yapabilir, satış olasılığı daha yüksek olan potansiyel müşterilere odaklanabilir ve çapraz satış veya üst satış seçeneklerini çok daha kolay bir şekilde tespit edebilirler.
Destek alanında, sahip olmak Mobil cihazda eksiksiz müşteri geçmişi (Olaylar, tercihler, sözleşmeli ürünler, sipariş durumu vb.) sayesinde, herhangi bir şeyi kontrol etmek için "ofise geri dönmek" zorunda kalmadan kişiselleştirilmiş ve hızlı hizmet sunabiliyoruz. Bu da müşteri deneyimini iyileştiriyor ve çözüm sürelerini kısaltıyor.
Maliyet açısından bakıldığında, iyi bağlantılı bir mobil CRM, evrak işlerini, hataları ve manuel süreçleri azaltır ve Muhasebe veya envanter yönetimi gibi diğer önemli sistemlerle entegre olur.Bu durum, organizasyonu daha çevik hale getirir, tekrarlayan idari görevleri azaltır ve operasyonun tamamı üzerindeki kontrolü iyileştirir.
Geliştiriciler için Salesforce mobil SDK'sını kullanmak, birçok kapıyı açar. Hemen hemen her cihaz veya sistemle iletişim kurabilen özel mobil uygulamalar. Platformun API'leri sayesinde. Bu, yerel iOS/Android uygulamalarından akıllı, internet bağlantılı bileşenlerle entegrasyonlara kadar her şeyi içerir.
Seçici senkronizasyon: kayıt dahil etme ve entegrasyon kontrolü
Salesforce'u diğer sistemlerle (örneğin, pazarlama merkezi olarak HubSpot veya bir ERP ile) entegre ederken, tanımlama yapmak çok önemlidir. Hangi kayıtların gerçekten senkronize edildiği ve hangi koşullar altında olduğuİşte bu noktada, kapsama segmentleri veya listeleri devreye giriyor.
Dahil etme segmenti, belirleyen bir filtredir. Hangi kişilerin, şirketlerin, biletlerin veya özel nesnelerin senkronize edilmesine izin veriliyor? Salesforce ile diğer platform arasında. Bu segmente girmeyen kayıtlar, CRM'de mevcut olsalar bile senkronizasyonun dışında bırakılır.
Bu, örneğin, şunları sağlar: Yalnızca belirli bir yaşam döngüsü aşamasındaki şirketleri senkronize edin.Bu özellik yalnızca belirli statülere sahip biletleri veya belirli bir pazardan gelen kişileri içerir. Bu, bilgilerin yalnızca bir kısmını görmesi gereken ERP sistemlerinde, pazarlama araçlarında veya mobil uygulamalarda karmaşayı önlemenin çok etkili bir yoludur.
Bu bölümlerin önemli olması gerekir. dinamik olarak güncellenen aktif segmentlerBir kayıt kriterleri karşıladığında veya artık karşılamadığında listeye eklenir veya listeden çıkarılır. Salesforce ile senkronize edilecek listeler yalnızca aktif listelerdir.
Bir bölümü dahil etme listesine seçmek, o bölümün dahil edileceği anlamına gelmez. Her şey o anda otomatik olarak senkronize olacak.Senkronizasyon, planlı veya manuel bir senkronizasyon işlemi tetiklendiğinde gerçekleşir; bu noktada segment üyeleri Salesforce'a gönderilir veya güncellenir.
Salesforce'un şu şekilde yapılandırıldığını akılda tutmak önemlidir: Yeni potansiyel müşterilerden/kişilerden otomatik olarak kişi oluşturBu kayıtlar, dahil edilme segmentine ait olmasalar bile HubSpot'ta veya başka bir sistemde görünebilir. Bu durumda, kayıtlar oluşturulacak ancak dahil edilme kriterlerini karşılayana kadar sonraki güncellemeler senkronize edilmeyecektir.
Bazen ilginç bir durum ortaya çıkabilir: Bir kaydın özelliğinde yapılan bir güncelleme, o kaydın artık dahil edilme segmentine ait olmamasına neden olursa, bu durum... Senkronizasyon işlemi, segment yeniden değerlendirmesinden daha hızlı gerçekleşir.Bu münferit durumda, kurallara göre "olmaması gereken" bir güncellemenin senkronize edilmesi mümkün olabilir, ancak bu yalnızca güncellemenin kaydı segmentten kaldırması gerektiğinde olur, tersi durumda değil.
Dahil etme listeleri nasıl oluşturulur ve nelere dikkat edilmelidir?
Dahil etme listelerinin yönetimi genellikle şu bölümden yapılır: bağlantılı uygulamalar veya entegrasyonlar Salesforce ile bağlantı kuran pazarlama/CRM aracınızda. Tipik model çok benzerdir, ancak arayüz biraz değişebilir.
Tipik iş akışı şu şekildedir: Ayarlara erişin, bağlı Salesforce uygulamasına girin, ilgili sekmeye gidin. veri senkronizasyonu Ardından, istenen nesne (kişiler, şirketler, biletler, özel nesneler vb.) için senkronizasyon kurallarını girin. Buradan, mevcut aktif listelerden birini seçmek için bir açılır menü açılacaktır.
Uygun bir bölüm yoksa, bir tane oluşturabilirsiniz. yeni dahil etme listesiOna net bir isim verin ve iş süreciyle uyumlu kriterler seçin (örneğin, yalnızca B2B hesapları, yalnızca yıllık geliri X'i aşan müşteriler vb.). Kaydedilip işlendikten sonra, entegrasyon ayarlarına geri dönün ve bu yeni listeyi dahil edilecek liste olarak seçin.
Salesforce'tan (örneğin, potansiyel müşteri veya kişi) kayıtları HubSpot'a veya başka bir sisteme aktarırken, genellikle yalnızca başlangıç verilerini içe aktarırsınız. e-posta adresi veya diğer minimum gerekli alanlarBundan sonra, "normal" senkronizasyon tetiklenir ve ilgili kişi dahil etme listesinde olduğu sürece diğer alanlar da aktarılır.
İlgili kişi dahil edilecekler listesinde yer almıyorsa, ilk içe aktarma işleminden sonra Geri kalan özellikler boş bırakılacak ve senkronize edilmeyecektir. Kayıt, listeye dahil edilme koşullarını karşılayana kadar listede kalır. Bu, ikincil sistemin kullanılmayacak bilgilerle doldurulmasını önler.
Salesforce ile başka bir sistem arasındaki ilk senkronizasyon sırasında, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir: Eşleştirilmiş alanlar Salesforce'taki verileri günceller. Diğer platformda ayna kaydı henüz oluşturulmamış veya henüz dahil etme segmentine ait olmasa bile, bu durum gerçekleşir. Bunun nedeni, dahil etme değerlendirmesinin diğer tarafta zaten oluşturulmuş verilere bağlı olmasıdır; bu nedenle "ilk çapraz eşleştirme", sonraki senkronizasyonlardan biraz farklı davranabilir.
Bir Salesforce kaydı farklı bir HubSpot kaydıyla ilişkilendirilirse (veya tam tersi), entegrasyon bunu şu şekilde yorumlar: yeni eşlemeHer yeni eşleştirme ilk senkronizasyon olarak ele alınır, bu nedenle alan eşlemeleri Salesforce'ta tam bir yenilemeyi tetikleyebilir.
Salesforce CRM'i ERP (SAP, Microsoft Dynamics, vb.) ile entegre etmenin nedenleri nelerdir?
Salesforce verilerine göre, yalnızca yaklaşık Kurumsal uygulamaların %29'u gerçekten entegre edilmiş durumda. Birbirleriyle olan ilişkilerinde bu durum, çoğu şirketin bilgi akışı ve otomasyon açısından muazzam bir iyileştirme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir.
Salesforce genellikle genel müşteri görünümünün bulunduğu merkezi CRM'dir. Sorun şu durumlarda ortaya çıkar: ERP sistemi (örneğin SAP veya Microsoft Dynamics), envanter, finans, lojistik ve faturalama işlemlerini yönetir. Senkronize edilmeden. Bütünleşmedikleri takdirde ayrı adalar gibi işlev gören iki dünyadırlar.
Salesforce'u ERP sistemiyle entegre etmek, satış, finans, operasyon ve müşteri hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. tek bir “veri dili”Somut örnekler: CRM'den güncellenmiş stok ve fiyat bilgileri görüntülenir, ERP'de düzenlenen faturalar pazarlama segmentasyonlarına aktarılır veya Salesforce'ta kazanılan fırsatlar otomatik olarak SAP'de satış siparişlerine ve belgelerine dönüştürülür.
Bu bütünleşmenin değeri, denemekte yatmaktadır. iki sistem de sanki tek bir sistemmiş gibiSalesforce'ta bir müşteri oluşturursanız, veri girişini tekrarlamanıza gerek kalmadan bu müşteri SAP'de de kullanılabilir; SAP'de risk veya kredi kontrolü yaparsanız, bu sonuç Salesforce'ta da mevcut olur, böylece satış temsilcisi ticari şartlarında ne kadar ileri gidebileceğini bilir.
Salesforce'u Microsoft Dynamics, NetSuite veya SAP gibi ERP sistemleriyle entegre eden şirketler şu raporları sunuyor: Müşteri yaşam döngüsünün tamamında daha iyi görünürlükBu sayede, çok daha rafine kampanyalar ve tekliflerle çalışabilme olanağı sayesinde müşteri sadakati artar ve müşteri ömrü değeri yükselir.
Salesforce'u bir ERP sistemiyle entegre ederken sık karşılaşılan kullanım örnekleri
Pratikte, Salesforce-ERP entegrasyonları genellikle şu adımları izleyerek başlar: üç sık tekrarlanan kullanım senaryosuBunlar daha sonra daha gelişmiş akışlarla genişletilir:
- Tekliflerin, fiyat tekliflerinin ve siparişlerin senkronizasyonuSatış ekibi Salesforce'ta teklifi oluşturur ve sipariş otomatik olarak ERP sisteminde oluşturulur veya güncellenir; bu sayede hatalar ve çift veri girişi önlenir.
- Neredeyse gerçek zamanlı envanter güncellemeleriERP sistemi, güncellenmiş stok seviyelerini ve fiyatlarını Salesforce'a göndererek satış ekibinin var olmayan ürünler için söz vermesini engeller.
- Analiz ve pazarlama için veri merkezileştirmeİç ve dış veriler (faturalar, satın alınan ürünler, etkileşim geçmişi) senkronize edilerek pazarlama ve yönetim, daha iyi segmentasyon yapabilir ve bilinçli kararlar alabilir.
Örneğin, orta ölçekli bir sanayi üreticisi şunları yapabilir: Sipariş işleme süresini %70'e kadar azaltın. Salesforce'u Dynamics 365 Finance ile entegre ederek ve siparişlerin ve tutarların oluşturulmasını otomatikleştirerek, yazım hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.
Birden fazla deposu olan bir dağıtımcı için öncelik genellikle şudur: Doğru envanter verilerine anında erişim sağlayın.Bu sayede stok yetersizliğinden kaynaklanan yerine getirilemeyen vaatlerde önemli bir azalma sağlanır ve envanter doğruluğu %99,5'e yakın seviyelere çıkarılır.
Öte yandan, on binlerce müşteriye sahip B2B hizmet sağlayıcıları bu entegrasyondan faydalanabilir. verileri merkezileştirmek ve çapraz satışları artırmakHangi müşterilerin belirli ürünleri satın aldığını, hangilerinin henüz belirli bir hizmeti satın almadığını veya hangi hesapların terk edilme riski altında olduğunu bilmek, ERP faturaları ve siparişleri doğrudan Salesforce'tan görüntülendiğinde çok daha kolaydır.
Salesforce-ERP entegrasyon yöntemleri (ve mobil SDK'nın bu süreçteki rolü)
Salesforce'u ERP ve diğer uygulamalarla (mobil SDK dahil) bağlamak için çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Her birinin kendine özgü avantajları vardır. Maliyet, esneklik, bakım ve proje zaman çizelgeleri açısından avantajları ve dezavantajları.
iPaaS: bulutta hizmet olarak entegrasyon
iPaaS (Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu) platformları, üçüncü taraf bulut hizmetleridir. Herhangi bir yerel kurulum gerektirmeden uygulamaları ve verileri birbirine bağlarlar.Genellikle önceden yapılandırılmış bağlantı noktaları ve düşük kodlu veya kodsuz bir arayüz sunarlar; bu da KOBİ'ler ve BT'nin fazla kaynak ayıramadığı projeler için idealdir.
Örneğin, Rapidi gibi bir iPaaS kullanarak şunları yapabilirsiniz: ERP sisteminizi yeniden programlamadan Salesforce'u ERP sisteminize entegre edin.ERP ve CRM arasındaki en yaygın eşleştirmeleri kapsayan hazır şablonlar sunulmaktadır; ayrıca kod yazmaya gerek kalmadan özelleştirme seçenekleri de mevcuttur.
Veri aktarımları esnek bir programBilgiler, bant genişliği tüketimini en aza indirgemek için şifrelenmiş ve sıkıştırılmış olarak iletilir ve platform hataları, kuyrukları ve yeniden denemeleri yönetir. Salesforce mobil SDK için bu, uygulamanın ERP ile doğrudan iletişim kurmak zorunda kalmadan, iPaaS entegrasyonu sayesinde zaten birleştirilmiş verileri kullanabileceği anlamına gelir.
iPaaS'ın başlıca avantajları arasında şunlar yer almaktadır: hızlı devreye alma, ölçeklenebilirlik ve azaltılmış BT katılımıÇünkü yapılandırmanın büyük bir kısmı, ara sıra teknik destek gerektiren gelişmiş bir iş profili tarafından yapılabilir. Ancak bu durumda şirket, bakım ve destek konusunda platform sağlayıcısına büyük ölçüde bağımlı hale gelir.
Entegrasyon ara yazılımı (bulut veya şirket içi)
Ara katman yazılımı şu şekilde işlev görür: Verileri çeviren ve ileten ara katman Salesforce ve ERP arasında, ister bulutta ister kendi altyapınıza kurulu olsun, bir bağlantı var. Tarihsel olarak, bu sistem büyük ölçüde şirket içi kurulumlardan oluşuyordu, ancak bugün birçok çözüm bulut tabanlı hale geldi ve iPaaS ile bu çizgi bulanıklaştı.
Bu yaklaşım, ihtiyaç duyan şirketler için genellikle ilgi çekicidir. yüksek derecede özelleştirme, karmaşık veri dönüşümleri Veya Salesforce ve ERP'ye ek olarak birden fazla kurumsal sistemi içeren entegrasyonlar.
Rapidi gibi bulut tabanlı ara katman çözümleri, OData gibi protokoller kullanarak Microsoft Dynamics gibi sistemlere veri okuma ve yazma olanağı sunar ve gelişmiş dönüşüm mantığı uygular. karmaşık veri akışlarını düzenlemekAvantajı sağlamlık, ölçeklenebilirlik ve entegre güvenliktir; giriş maliyeti genellikle daha yüksektir ve ara yazılım sağlayıcısına bağımlılık yaratır.
Salesforce-ERP'ye özel üçüncü taraf bağlantı araçları
Üçüncü taraf bağlantı araçları, kullanıma hazır araçlardır. Salesforce'u belirli bir ERP sistemiyle birleştiriyorlar. (Örneğin, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) çok az yapılandırma gerektirirler. Güçleri, hızlarında ve bu sistemler için tasarlanmış standart eşlemeleri zaten içermelerinde yatmaktadır.
Basit projelerde, iyi bir bağlantı elemanı işlevsel entegrasyonu diğerlerine bırakabilir. haftalar yerine saatler meselesiAyrıca, genellikle programlama gerektirmeden belirli özelleştirmelere izin verirler; bu da KOBİ'ler veya hızlı pilot projeler için idealdir.
En büyük risk, her bir bağlantı elemanının ayrı ayrı olmasıdır. Veri mimarisine yeni bir katman ekler.Geçerli güvenlik ve veri koruma düzenlemelerine (örneğin, GDPR) uygun olduğundan ve ERP ve Salesforce sistemlerinizde zaten sahip olduğunuz özelleştirmeleri yeterince desteklediğinden emin olmak hayati önem taşır.
Noktadan noktaya entegrasyon
Noktadan noktaya entegrasyon şunlara dayanmaktadır: Salesforce'u doğrudan başka bir sisteme bağlamak Bu işlem, aracı platformlar kullanılmadan, komut dosyaları, küçük servisler veya doğrudan bağlantılar aracılığıyla yapılabilir. Başlangıç maliyeti düşük olduğu ve yalnızca çok özel bir ihtiyaç varsa (örneğin, Salesforce'tan basit bir ERP sistemine sipariş göndermek gibi) hızlı bir şekilde uygulanabildiği için caziptir.
Ancak, gereksinimler arttıkça (daha fazla nesne, daha fazla sistem, daha fazla akış), mimari şu hale gelir: "Spagetti"yi korumak zorHer yeni bağlantı, özel geliştirme, test, izleme ve bakım gerektirir. Bu durum çok sınırlı senaryolar için kabul edilebilir olabilir, ancak orta veya büyük projelerde yetersiz kalır.
API aracılığıyla özel entegrasyon
En esnek seçenek, aşağıdaki yöntem kullanılarak özel bir entegrasyon geliştirmektir. Salesforce API'leri ve ERP API'leriSalesforce, neredeyse her türlü entegrasyon veya özel akışa olanak tanıyan çok zengin bir ekosistem (REST, SOAP, Toplu API, Akış vb.) sunmaktadır.
Bu yaklaşım, şu durumlarda mantıklıdır: İş gereksinimleri son derece spesifiktir. Ya da entegrasyon ve sürekli geliştirmeye adanmış BT ekiplerine sahip büyük kuruluşlardan bahsediyoruz. Kontrol düzeyi en üst seviyede, ancak maliyet, uygulama süresi ve geliştiricilere bağımlılık da aynı oranda yüksek.
Salesforce SDK'larının kullanıldığı mobil ortamlarda, uygulamanın bağlantı kurmasına olanak sağlamak için özel API kullanılabilir. birden fazla sistemden gelen verileri birleştiren dahili uç noktalarBu sayede cep telefonunun tüm parçalarla ayrı ayrı iletişim kurmasına gerek kalmaz.
Salesforce'u ERP ve mobil uygulamalarla entegre ederken karşılaşılan yaygın zorluklar
Salesforce, ERP ve mobil uygulamaları SDK aracılığıyla entegre etmek sadece teknik bir konu değil. Ele alınmadığı takdirde ciddi sorunlara yol açabilecek çok yaygın zorluklar var. Sonsuz projelere veya güvenilmez entegrasyonlara yol açmak.
En sık görülenlerden biri veri formatı uyuşmazlığıÖrneğin, Salesforce bir telefon numarasını “(555) 123-4567” olarak saklarken, ERP sistemi bunu “5551234567” olarak bekler. Doğru eşleme ve dönüştürme yapılmadığı takdirde, senkronizasyon hatalara veya tutarsız kayıtlara yol açabilir.
Ayrıca bulmak da yaygındır veri bütünlüğü sorunlarıYinelenen, eksik veya güncel olmayan bilgiler. Aynı müşteri her iki sistemde de biraz farklı isimlerle veya ortak bir tanımlayıcı olmadan mevcutsa, sonuç büyük olasılıkla yönetimi zorlaştıran bir dizi yinelenen kayıt olacaktır.
Gerçek zamanlı senkronizasyon hataları da bir diğer klasik örnektir: eğer varsa zaman aşımı, bağlantı kesintileri veya aşırı yüklerSalesforce'ta oluşturulan bir siparişin ERP sisteminde görünmesi çok uzun sürebilir veya tam tersi de geçerli olabilir. Bunu önlemek için, yeniden denemeler, kuyruğa alma ve kritik verilerin önceliklendirilmesi için net bir stratejiye ihtiyaç vardır.
Farklı sistemlerde aynı kayıtlarda çok sayıda eş zamanlı güncelleme gerçekleştiğinde şu sorun ortaya çıkar: "Kim sorumlu?" ve son bilgiler neler?Ana sistem politikası, zaman damgaları ve çakışma çözme kuralları olmadan, önemli bilgilerin üzerine yazılması kolaydır.
Teknolojik düzeyde, sistemler arasındaki uyumsuzluk (eski ERP sürümleri, API sınırlamaları vb.) bizi şu yöne zorluyor: Köprü görevi gören bağlantı elemanları veya ara yazılımlar kullanın.Protokollerin ve formatların çevrilmesi. Ayrıca, iş saatleri içinde çok büyük veri hacimlerinin senkronize edilmesi hem Salesforce'un hem de ERP'nin performansını olumsuz etkileyebilir.
Tüm bunları ele almak için, aşağıdaki hususları belirlemek tavsiye edilir. Net eşleme kuralları, doğrulama, yinelenen verilerin kaldırılması ve kapsamlı testler. Üretime geçmeden önce, öncelikle yalnızca en kritik verileri (müşteriler, siparişler) senkronize edin ve ardından diğer nesnelere genişletin. Bu, riskleri azaltır ve entegrasyonu anında ayarlamanıza olanak tanır.
Salesforce-ERP bağlantı araçları ve doğru olanı nasıl seçersiniz?
Salesforce bağlantı araçları, şunları sağlayan araçlardır: Salesforce'u diğer sistemlerle entegre edin. Ekosistemden veya harici kaynaklardan, ister başka bir Salesforce organizasyonu, ister Tableau CRM, bir ERP sistemi veya Oracle, MySQL veya PostgreSQL gibi veritabanları olsun.
Bir Salesforce-ERP bağlantı elemanı şu şekilde işlev görür: Satış dili ile operasyon dili arasında "çevirmen" görevi görenBir sistemden gelen verileri diğer sistemin formatına uyarlar ve mesajların zamanında ulaşmasını ve her iki tarafta da en son sürümle güncellenmesini sağlar.
İyi tasarlanmış bir konektör kullanmak şu anlama gelir: Artık verileri manuel olarak kopyalamaya gerek yok. Sistemler arasında uyumluluk sağlanır ve ekipler, hem Salesforce web arayüzünden hem de SDK tabanlı mobil uygulamalardan aynı bilgilere baktıklarına güvenebilirler.
Doğru konektörü seçmek için, kendinize birkaç başlık altında bir dizi temel soru sormanız önerilir: iş, fiyat, teknik, uygulama ve bakım.
İşlevsel düzeyde, konektörün doğrulanması gereklidir. İhtiyaç duyduğunuz tüm nesneleri destekler. (hesaplar, kişiler, ürünler, siparişler, envanter, faturalar, özel nesneler), özel alanları nasıl ele aldığı ve çift yönlü veya tek yönlü senkronizasyona izin verip vermediği.
Ekonomik açıdan bakıldığında, şunu anlamak önemlidir: kesin fiyatlandırma modeli (Tek lisans, abonelik, kullanım başına ödeme), potansiyel ek maliyetler, veri hacmi sınırları ve özel bir entegrasyona kıyasla makul yatırım getiri süresi.
Teknik açıdan, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu bağlayıcı, sizin kullandığınız ERP sürümüyle hangi bağlantı yöntemlerini kullanıyor?Büyük veri hacimleriyle nasıl ölçeklendiği, hangi güvenlik önlemlerini içerdiği (şifreleme, kimlik doğrulama, mevzuata uyumluluk) ve hataların nasıl yönetilip raporlandığı.
Uygulama konusunda, aşağıdaki hususlarda net olmak önemlidir. tipik proje zaman çerçevesi Şirketinizin büyüklüğü göz önüne alındığında, hangi iç kaynaklara ihtiyaç duyulduğu, mevcut sistemlerde değişiklik yapılması gerekip gerekmediği ve ciddi çalışmalara başlamadan önce ne tür testlerin önerildiği konularında bilgi verebilir misiniz?
Son olarak, bakımda, ne zaman ne olacağını bilmek önemlidir. Salesforce veya ERP güncellendi.Hizmet sağlayıcı ne düzeyde destek sunuyor, entegrasyon durumu nasıl izleniyor ve bir sorun çıkması durumunda felaket kurtarma planı nedir?
Hali hazırda olgunlaşmış bir çözüme sahip olmak. Önceden yapılandırılmış şablonlar ve AppExchange'de yüksek puan. Bu, süreci büyük ölçüde basitleştirebilir. Ve çok özel kullanım durumlarını kapsamanız gerekiyorsa, bağlayıcının her şeyi sıfırdan yeniden yazmak zorunda kalmadan hızlı özelleştirmelere izin vermesi çok önemlidir.
Salesforce mobil SDK'sı, CRM, ERP ve diğer kurumsal uygulamaların tek ve tutarlı bir sistem olarak işlev gördüğü bir ekosistem oluşturmak kolay bir iş değildir; ancak seçici entegrasyona, uygun yöntemlere (iPaaS, ara yazılım veya özel bağlantı aracı) ve iyi bir ana veri yönetimine dayalı bir yaklaşımla, çok daha çevik bir platform, daha bilinçli ekipler, daha otomatik süreçler ve önemli ölçüde daha güçlü bir müşteri deneyimi elde edilir. Konuyla ilgili diğer kullanıcıların da bilgi sahibi olabilmesi için bilgileri paylaşın.